“阿力”（吴彦祖饰）用了八年时间，从一名小拆家混到垄断海洛英市场的“庄家”（刘德华）身旁，负责处理出货及运输工作。
　　多年以来，他全心全意要搜集一条完整贩毒线的全部资料，可是行事小心的庄家从没透露过货仓、制毒工场的位置；甚至其他同事的面貌，阿力都从未见过。幸而庄家有退休之意，想将生意交给阿力接管，渐渐向阿力道出经营的秘密。
　　阿力越接近庄家的真相，越感到迷失，活在两个极端世界中间，他与吸毒者“阿芬”投入了一段互相慰藉、各取所需的感情。但是每当他看见阿芬臂上的针孔时，心中感到更沉痛的震撼。
　　庄家带阿力到金三角，在军阀、毒贩和罂粟的围绕下，对阿力作出接棒前的最后试探。一场斗智的过程，令阿力获得庄家的绝对信任。
　　庄家举家移民，在离境时被探员拘捕。庄家竟自杀以截断警方的侦查线索。
　　阿力继承了庄家位置，一边当毒贩、一边继续追踪贩毒线的源头，他已经分不清自己的真正身份……